啟航房培-2020房地產(chǎn)投資,、并購,、合作開發(fā)全流程風險管理、核心要點及實操案例

【課程收益】
 
解析原理,、明確方法,、突破重點、學以致用,。
 
【課程對象】
 
董事長,、總裁、分管副總,、投資總、財務總,、項目總,、公司法務及律師。
 
【**導師】
 
何老師：啟航房培商學院特邀講師,；
 
上海某律師事務所合伙人律師,、副主任；上海市浙江商會法律顧問,；北海國際仲裁院仲裁員,；西南政法大學客座教授；上海交通大學特聘講師,；復旦大學特聘講師,；贏房等多家商學院特聘講師。同時擔任多家房企法律顧問,，曾為碧桂園集團,、九龍倉集團、招商局地產(chǎn),、中梁地產(chǎn),、復星集團、旭輝地產(chǎn),、泰禾地產(chǎn),、中鐵建、中建三局,、杭鋼集團等多家企業(yè)提供投資并購,、商事訴訟、法律風控體系搭建,、企業(yè)內(nèi)訓等專項法律服務,。
 
專業(yè)特長：
 
房地產(chǎn)投資并購,、公司治理、商事訴訟及企業(yè)法律風控體系搭建,。
 
授教風格：
 
一,、以案說法、通俗易懂,、旁征博引,、視野高遠。
 
二,、何老師之“四度教學法”：
 
1,、有高度（道、術(shù),、勢多維解構(gòu)）,；
 
2、有溫度（實戰(zhàn)落地,、案例鮮活）,；
 
3、有深度（司法實踐+理論深度）,；
 
4,、有廣度（授課融法學、管理學,、邏輯學,、國學及傳統(tǒng)智慧于一體）。
 
【課程大綱】
 
**部分：“術(shù)篇”--風險管理與實操案例
 
一,、投資并購的交易模式
 
1,、股權(quán)收購：交易結(jié)構(gòu)、交易步驟,、交易風險,；
 
2、資產(chǎn)收購：法律要件,、項目完善,、投后管理；
 
3,、合作開發(fā)：操盤模式,、僵局處理、退出機制,；
 
4,、項目收購常犯的9大錯誤；
 
5、項目投資考察要訣,。
 
二,、投資并購的交易流程
 
1、前期階段：信息接洽,、保密排他,、意向框架；
 
2,、盡調(diào)與決策：盡職調(diào)查,、造價咨詢、資產(chǎn)評估,；
 
3,、方案與協(xié)議：交易模式、交易對價,、交易流程,、交易協(xié)議；
 
4,、履約與交割：賣方義務,、買方義務、退出機制,、救濟措施,；
 
5,、交易流程：資金共管,、項目/股權(quán)完善、資金釋放,、項目交割,、**義務、尾款支付,。
 
三,、投資并購之盡職調(diào)查
 
1、盡調(diào)流程：前期準備,、現(xiàn)場盡調(diào),、撰寫報告；
 
2,、盡調(diào)方式：資料搜集審查,、走訪、問卷,、查詢,、
 
盡職調(diào)查中的“987654321規(guī)則”；
 
3,、盡調(diào)范圍：公司治理,、重大資產(chǎn),、關(guān)聯(lián)交易、債權(quán)債務,、仲裁訴訟,；
 
4、盡調(diào)成果：問題描述,、風險披露,、應對措施。
 
四,、投資并購的交易文本
 
1,、協(xié)議類型：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,、增資擴股,、合作開發(fā)；
 
2,、核心條款：交易主體,、交易標的、交易價格,、付款條件,、股權(quán)交割、項目移交,、
 
過渡期條款,、擔保條款、解除與終止,、違約條款,、操盤條款、風控措施,、協(xié)議附件,。
 
五、投資并購之合作開發(fā)
 
1,、合作開發(fā)5大痛點,；
 
2、合作開發(fā)6大破解之道,；
 
3,、核心條款：合作主體、公司設(shè)立,、法人治理,、操盤模式、僵局處理、退出機制,；
 
4,、常見風險與防范：土地來源、合作主體,、收益,、名為投資實為借貸。
 
六,、并購模式與財稅籌劃
 
1,、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：模式介紹、財稅影響,、法律限制,、方案設(shè)計、操作要點,；
 
2,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓：模式介紹、財稅影響,、法律限制,、方案設(shè)計、操作要點,；
 
3,、合作開發(fā)：模式介紹、財稅影響,、法律限制,、方案設(shè)計、操作要點,；
 
4,、其他模式：司法拍賣,、合作代建,、項目包銷。
 
七,、投資并購之溝通與談判
 
1,、內(nèi)部溝通與匯報
 
（1）如何以老板視角看并購？如何順利通過評審會,？項目定位,、成本測算、盈利測算,、
 
風險控制,、稅務籌劃等。
 
（2）模板化、標準化,、流程化：模式,、模板、模型,。
 
2,、外部溝通與談判
 
（1）談判策略：欲擒故縱、巧設(shè)期限,、換位思考,、利益平衡；
 
（ 2）談判法則：剛?cè)岱▌t,、團隊法則,、準備法則、記錄法則,。
 
部分：“道篇”--對標（HW,、AL、ZL,、BGY)
 
一,、頂層設(shè)計：遵循規(guī)律、尊重人性,。
 
二,、制度建設(shè)：目標導向、利益驅(qū)動,。
 
三,、流程管理：5大維度、9大流程,。
 
第三部分：“勢篇”--并購趨勢
 
一,、并購趨勢：房地產(chǎn)投資并購的8大趨勢。
 
二,、八項指標：適合進入城市的8項新指標,。
 
三、行業(yè)趨勢：房企轉(zhuǎn)型與行業(yè)趨勢,。
 
【經(jīng)典案例】
 
案例1：“假道伐虢”--上海外灘地王之爭
 
資本市場慣常操作的“驅(qū)鯊條款”,、“焦土戰(zhàn)術(shù)”、“白衣騎士”,、“毒丸計劃”等策略,，在本案中展現(xiàn)的淋漓盡致，精彩紛呈,。
 
案例2：“借尸還魂”--浙江XX項目股權(quán)并購案
 
深度解析：并購交易流程,、交易模式,、交易結(jié)構(gòu)、盡職調(diào)查,、風控措施以及目標公司的管理與控制,。
 
案例3：“十面埋伏”--上海虹橋XX項目股權(quán)并購糾紛案
 
深度解析：如何確保被收購方在項目被并購過程中進退自如，再現(xiàn)交易文本設(shè)計之收放自如,，不戰(zhàn)而勝,。
 
案例4：“百密一疏”--融創(chuàng)收購綠城事件始末
 
宋孫從好基友到?jīng)Q裂為敵之前世今生，三度交鋒：道德之爭,、制度之爭,、法律之爭。
 
案例5：“金蟬脫殼”--上海寶山XX合作開發(fā)糾紛案
 
深度解析：簽約主體,、地塊限價,、項目管理、退出機制,、糾紛解決及其他注意事項,。
 
案例6：“圍魏救趙”--萬寶之爭并購始末
 
地產(chǎn)江湖風起云涌，圍魏救趙,、白衣騎士,、行動人、毒丸戰(zhàn)術(shù)等戰(zhàn)法頻繁上演,；企業(yè)公司治理,、政府宏觀調(diào)控、脫虛向?qū)?、杠桿收購,、險資入市等問題全景解析。
 
案例7：“瞞天過?！?-河北香河縣違規(guī)用地事件始末
 
用地審批過程中常見的法律問題及風控措施,。
 
案例8：“以道御術(shù)、禪劍合一”--XX300客戶群訴案
 
道,、術(shù),、勢多元思維破解棘手群訴，打造集事前預防,、事中控制,、事后補救之立體式企業(yè)法律風控體系,。為之于未有,，治之于未亂，打造企業(yè)法律風控之**境界：防患于未然,！
 
案例9：“一地多賣”--XX項目資產(chǎn)并購糾紛案
 
一地數(shù)轉(zhuǎn)糾紛中,，受讓人權(quán)利保護先后次序：已經(jīng)辦理變更登記>先合法占有>先支付土地轉(zhuǎn)讓款>合同先成立,。
 
案例10：“土地閑置”--XX項目資產(chǎn)收購并購糾紛案
 
并購方應對閑置土地基本策略“三步走”；被并購方對土地閑置應對策略“三原則”,。

啟航房培-2020房地產(chǎn)投資,、并購、合作開發(fā)全流程風險管理,、核心要點及實操案例