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社區(qū)團購行業(yè)觀察,,社區(qū)團購

2020年08月31日舉報編輯打印
社區(qū)團購行業(yè)觀察,,社區(qū)團購
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社區(qū)團購是以生鮮品類為切入點、依托社區(qū)和團長個人資源進行商品流通的一種新型零售模式。疫情期間,,社區(qū)團購又再次火熱了起來,。本文作者就對社區(qū)團購進行了分析,為我們解釋了為什么大多數(shù)社區(qū)團購都選擇生鮮作為切入點,,以及當前社區(qū)團購市場的競爭情況和存在的主要問題,,歡迎大家踴躍討論交流。



7月7日,,美團發(fā)布組織調(diào)整公告將成立“事業(yè)部”,,進入社區(qū)團購賽道。疫情后,,社區(qū)團購賽道一下子又升溫不少。

一,、什么是社區(qū)團購

社區(qū)團購是一種以生鮮品類為切入點,,依托社區(qū)和團長個人資源進行商品流通的一種新型零售模式。



而在這個業(yè)務(wù)模式中,,關(guān)鍵的點主要有以下幾點:

現(xiàn)金流:這個模式能否跑通是需要時間的,,有錢才有時間
團長:這個模式的交易場景是基于鄰里關(guān)系,需要借助于團長個人的社群及社區(qū)資源,,團長在這個模式中,,起到了聯(lián)系平臺以及消費者的中間環(huán)節(jié)的作用
供應(yīng)鏈:需要有持續(xù)的高性價比商品提供
倉配:整個倉配物流占銷售額的比例是否合理,否則模式很難盈利
里面只要有一個環(huán)節(jié)掉鏈子,,整個模式就很難玩轉(zhuǎn),,所以2019年行業(yè)里面死了一批又一批的企業(yè)。

但哪怕是這樣,,也無法阻擋大佬們想入場的步伐,,美團已經(jīng)喊出要花20個億在山東進行社區(qū)團購模式試點,阿里巴巴旗下的驛發(fā)購以及大潤發(fā)下面的飛拼也都在對這一模式進行探索,。

二,、為什么大多數(shù)社區(qū)團購都選擇生鮮作為切入點

1. 我國生鮮市場巨大




我國人口眾多,生鮮更是每家每戶餐桌上可少的元素,。

生鮮作為消費者餐桌上的主要元素,,擁有一個萬億級的市場,2011-2017 年CAGR 約8.13%,,近幾年均保持一個穩(wěn)定增速增長,,整個市場發(fā)展較為穩(wěn)定且空間巨大。

2. 生鮮是消費剛需,,且購買頻次高





根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,,目前我國鮮食的周購買頻次約為3 次,高于全球的2.5 次,同時果蔬的周購買頻次約4.5 次,,魚類等水產(chǎn)的購買頻次相對較低,,但也達到2.4 次/周的頻率,用戶對于生鮮的購買頻次高,,體現(xiàn)的是對于這個品類需求的強烈,。

3. 從生鮮切入,形成用戶粘性之后,,可以往其他消費品類拓展

生鮮高頻,、低客單價、低品牌辨識度的特點,,只要社區(qū)團購平臺能夠持續(xù)輸出高性價比的商品,,那么就比較容易在平臺和用戶間建立起信任關(guān)系,引導用戶去其平臺消費高毛利的商品,。

諸如美妝個護等,,從而達到高頻帶動低頻的目的,進而對現(xiàn)有電商格局產(chǎn)生一定沖擊,。





總之,,就社區(qū)團購而言,得生鮮者得天下,,巨大的市場空間和高頻剛需的消費屬性,,一直吸引著越來越多的參與者涌入,并且都吸引了頭部產(chǎn)業(yè)資本的積極支持,。

三,、當前社區(qū)團購市場的競爭情況

社區(qū)團購這個行業(yè)從2015年興起到現(xiàn)在,起起伏伏,,經(jīng)歷過2018年全民團購以及資本追逐的瘋狂,,到了2019年,整個行業(yè)歷經(jīng)團長叛逃,,行業(yè)公司兼并整合等,,大多數(shù)團購平臺紛紛出局。

雖然今年的疫情給社區(qū)團購又續(xù)了一波命,,但是本質(zhì)上,,整個行業(yè)依然困難重重。





整個行業(yè)起步于2016年,,從長沙逐步蔓延到全國,,呈現(xiàn)出一種燎原之勢:





而從布局上來看,這些社區(qū)團購平臺主要集中于二三線城市,,主要原因是二三線城市整個零售業(yè)態(tài)不太豐富,,居民需求很難得到全面滿足,,仍有紅利存在。

而城市由于生活節(jié)奏較快,,一方面小區(qū)流動性較大,,另一方面整個城市生活基礎(chǔ)設(shè)施完善,競爭激烈,,因此很多社區(qū)團購平臺都把二三線城市作為他們的發(fā)家和必爭之地,。

到了2018年,一些平臺單城的月GMV破千萬,,單月已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利,,該模式在區(qū)域初步得到驗證,后續(xù)就是一個不斷融資,,擴品并把該模式復制到全國的過程,。

這個階段,很多資本以及大公司也紛紛入場,,整個行業(yè)達到了一個異?;鸨碾A段。



(資料來源:公開資料,、招商證券)

眼看他起朱樓,,眼看他宴賓客,,眼看他樓塌了,,誰曾想,之前一直風光無量的社區(qū)團購,,在2019年不斷爆出某某項目現(xiàn)金流斷裂,、某某平臺團長被大規(guī)模挖墻腳、某某平臺產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)等富面信息,,大量中小玩家退出市場,, 整個行業(yè)也經(jīng)歷了一次大洗牌。



去年下半年整個行業(yè)比較大的動靜,,一個是之前在行業(yè)中發(fā)展速度很快的松鼠拼拼,,因為現(xiàn)金流斷裂,業(yè)務(wù)暫停,,另一個是十薈團收購了另一家團購平臺你我您,,整個行業(yè)頭部玩家也經(jīng)歷了整合洗牌期。

而到了2020年,,突如其來的疫情給社區(qū)團購市場注入一針星奮劑,,疫情之后興盛、同程生活,、十薈團接連拿到融資,,滴滴,、菜鳥、美團等巨頭公司也于近期先后宣布進入社區(qū)團購市場,。

原本被各種詬病的社區(qū)團購,,一時間又成了市場焦點,一場大戲又將上演,。



四,、當前社區(qū)團購行業(yè)面臨的主要問題

1. 團長忠誠度問題

這個應(yīng)該是目前行業(yè)里面的通病,而這里的忠誠主要有兩個方面

1)團長不會只做某個團購平臺

當前社區(qū)團購團長通常是哪個平臺給的優(yōu)惠力度大,,活動多,,就做哪家。

而一個團長從小白到老手,,團購平臺前期還是花了很多精力扶持的,,可等團長培育起來了,馬上被其他平臺以更大的誘惑挖走.

雖然在社區(qū)團購早期的時候,,整個市場成熟度還不高,,像同城生活以及食享會也嘗試過和團長簽訂排他性合作,但是這種方式目前也不太玩得轉(zhuǎn),。

2)團長不會花特別多精力做這個事情

當前這些平臺BD在業(yè)務(wù)拓展當中,,找的團長一般都是線下有門店的團長,比如像菜鳥驛站,,母嬰店,,超市,服裝店等,,平臺的出發(fā)點是想借助這些團長的個人流量,,讓用戶在自己平臺下單,同時為社區(qū)團購業(yè)務(wù)提供一個自提點,,出發(fā)點是平臺考慮,。

而團長和平臺合作,是希望能夠給他的門店帶來客流,,增加收入,,出發(fā)點是從自己門店考慮,兩者利益出發(fā)點不同,,所以很多團長一般都自己把持著流量,,群主不會輕易交給平臺人員,甚至下單也是團長代用戶下單,。

所以團長在社區(qū)團購這個事情上,,更多只是抱一個試一試的心態(tài),不會像對待自己主業(yè)上來對待社區(qū)團購這個事情,。

2. 倉配問題

社區(qū)團購模式燒錢,,這里面燒得比較狠的就是在倉配這個環(huán)節(jié)了,,由于當前用戶對于團購時效性的要求越來越高,很多團購都是次日達甚至是當日達,,這就要求這些平臺公司一般都是自己搭建倉配體系,。

通常的做法就是在配送當?shù)兀热玳L沙,,先建立一個大倉,,然后根據(jù)配送距離,再搭建幾個分撥倉(前置倉),。

由于社區(qū)團購主要品類是生鮮,,所以倉庫還要具備冷柜凍柜甚至是冷庫,倉儲費用這塊成本**先就比較高,,而且這塊是固定成本,,哪怕當?shù)劁N量很差,這塊都是要硬抗的,。

而倉配的配,,主要指分揀+物流配送,這塊是可變成本,,主要根據(jù)每天社區(qū)團購的訂單量來,,但往往也是導致很多社區(qū)團購項目一直虧損的原因。
1)毛利

主要取決于市場銷售以及供應(yīng)鏈,,由于當前社區(qū)團購行業(yè)競爭激烈,,各家主打生鮮主打性價比,售價自然不高,。

但毛利的高低決定了公司利潤的高低,,所以這就對各家平臺的供應(yīng)鏈及采購能力,,有著非常高的要求,。

2)團長傭金

這個行業(yè)當中目前的比例在8%-15%,平均在10%,,目前好的團長一個月的帶貨能力一般在5萬-8萬,。

3)倉配

這個是目前各個平臺極力想優(yōu)化的,各平臺也制定了一些優(yōu)化政策來進行優(yōu)化,。比如單團的銷售額在200以內(nèi)不發(fā)貨,,物流沿線的社區(qū)提高開團次數(shù)等等,目的都是盡可能降低倉配占銷售額的比例,。

4)管理費用

平臺相對可控的成本,,主要是各個城市的業(yè)務(wù)團隊。

所以這么一層層算下來,,后這個財務(wù)模型基本是虧的,,如果里面的核心參數(shù)不能得到優(yōu)化,,則會持續(xù)虧損。而目前整個市場也的確是這么一個情況,,每家平臺虧損情況都十分嚴重,,后就看誰能夠把對方耗死,壟斷行業(yè),,然后建立起一套新的規(guī)則,。

3. 供應(yīng)鏈問題

社區(qū)團購本質(zhì)上也是一種新零售形式,而零售終比的是什么—供應(yīng)鏈,,可以說供應(yīng)鏈能力是社區(qū)團購當前的必要前提,,如果一家平臺的供應(yīng)鏈實力不行,那他連和別人一起競爭的資格都沒有,。

4. 資金問題

這個行業(yè)之前做得好好的,,后面業(yè)務(wù)暫停的,撤城的,,很大原因是資金跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展速度,。

2019年,松鼠拼拼資金流斷裂,,結(jié)果把所有80多個直營城市都砍掉,,只保留加盟合作的形式;食享會,,融不到資,,戰(zhàn)略收縮,把大躍進的城市都砍掉了,,現(xiàn)在只保留了江蘇,、浙江、江西這幾個省份的城市,。

其他像呆蘿卜,、美家優(yōu)享、小區(qū)樂等等也是說垮就垮,,行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,,各平臺業(yè)務(wù)模式已經(jīng)基本成熟。各家供應(yīng)鏈水平,,倉配能力,、管理能力等也沒有特別大差距,后續(xù)就是比燒錢了,,有錢才有時間,,有時間才能耗死對手。

五,、對于社區(qū)團購行業(yè)的思考和看法

社區(qū)團購行業(yè)從16年起步發(fā)展到現(xiàn)階段,,業(yè)務(wù)模式已經(jīng)基本成熟,,對于后入場的創(chuàng)業(yè)公司而言,機會不多,,除非他們能夠在當前行業(yè)遇到的問題上,,給出較好的解決方案。

目前這幾個問題里面,,團長忠誠度是相對可以去做優(yōu)化的一個嘗試,。其中一種方式是從平臺自有團長中,篩選出具備帶貨能力的,,同時是線上人群的團長,,把他們變成公司全職人員,然后以他為核心,,搭建輻射周邊小區(qū)的倉配,。

這樣一方面解決了忠誠度問題,另一方面也可以把這些團長的流量變成公司自己的流量,,讓團長和平臺的利益點達成,。

而對于我們普通用戶而言,我們還是樂于看到當前的競爭局面的,,畢竟目前還稍微出現(xiàn)一家獨大的情況,,而且巨頭入場也會加速行業(yè)各玩家進一步提高自身服務(wù)和競爭能力,讓更多的用戶得到切切實實的利益和優(yōu)惠,。

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