金融行業(yè)包含銀行,、保險(xiǎn)公司,、證券公司,、信托公司等出工業(yè)性經(jīng)濟(jì)行為外的所有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),，隨著國內(nèi)金融行業(yè)市場步伐的加快,，在日常辦公中也面臨以下難題：

 

1、監(jiān)管合規(guī)趨嚴(yán):金融從業(yè)人員的工作溝通合規(guī)監(jiān)管趨嚴(yán),，證監(jiān)會(huì)要求工作郵件,、通話記錄,、即時(shí)通訊信息應(yīng)該檢測留痕

2、信息高度密集:海量信息數(shù)據(jù)沖擊傳統(tǒng)協(xié)同辦公模式下的金融行業(yè),，信息收集,、整理、分析,、歸檔,、調(diào)用成為 一項(xiàng)必解難題

3、業(yè)務(wù)流程低效:分子公司眾多,，跨地域,，集團(tuán)整體管控難度大，業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)審批的效率無法支撐快速增長的業(yè)務(wù)規(guī)模,。

4,、人員培訓(xùn)低效:營銷人員分散，難以統(tǒng)一時(shí)間和場地進(jìn)行培訓(xùn),，同時(shí)缺乏針對(duì)性的指導(dǎo)也使培訓(xùn)難以發(fā)揮出**的效果

我們的eteams通過企業(yè)微信的無縫集成,，成功為金融行業(yè)構(gòu)建以客戶為中心、流程驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù),、數(shù)據(jù)融通共享的**內(nèi)外協(xié)同辦公平臺(tái),，讓客戶服務(wù)和企業(yè)管理同步保障落地，精準(zhǔn)瓦解金融行業(yè)痛點(diǎn),。下面會(huì)從零售行業(yè)客戶,、業(yè)務(wù)流程、知識(shí),、培訓(xùn)管理等應(yīng)用場景分享

 

一,、客戶管理

1、添加客戶微信,，即時(shí)通訊

?信貸員可基于企業(yè)微信添加客戶微信,，即時(shí)解答客戶疑問。避免打電話無人接聽或幾經(jīng)周轉(zhuǎn)才能找到負(fù)責(zé)人

?添加后可自定義添加客戶標(biāo)簽,，方便和運(yùn)營

 

2,、客戶溝通記錄，留痕存檔

?與客戶的即時(shí)通訊信息,，在經(jīng)用戶同意后，企業(yè)可獲取員工的溝通內(nèi)容井按要求合規(guī)存檔,，滿足證監(jiān)會(huì)監(jiān)管需求,。

 

3、常見問題,，自動(dòng)問答回復(fù)

?客戶咨詢頻出現(xiàn)高的問題,，可在OA的“常見問題庫”中進(jìn)行積累,，客戶咨詢時(shí)直接發(fā)送。

?并支持與企業(yè)微信“自動(dòng)問答”功能相結(jié)合,，客戶輸入關(guān)鍵詞自動(dòng)獲取答案,，增強(qiáng)服務(wù)敏捷性。

?常用話術(shù)還支持設(shè)置成快捷回復(fù),，提高服務(wù)效率,。

 

4、連接CRM,精細(xì)化客戶分析

?CRM支持與企業(yè)微信無縫集成后,，集成后各信貸銷售添加的客戶能自動(dòng)同步到企業(yè)CRM庫,，方便后續(xù)開展精細(xì)化運(yùn)營和資格審查等

?CRM還可基于客戶信息給企業(yè)提供客戶信息分析報(bào)表、購買行為分析報(bào)銷,、客戶服務(wù)往來記錄等,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)的敏捷性，提高企業(yè)的可視化和執(zhí)行力,，為營銷運(yùn)營提供依據(jù),。

 

5、互聯(lián)網(wǎng)渠道,，金融銷售引流

?信貸員,、銷售等可按照不同的客戶標(biāo)簽，建立互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道,。將客戶感興趣的金融資訊,、公司金融活動(dòng)等以群發(fā)助手、客戶朋友圈,、客戶群聊等形式精準(zhǔn)觸達(dá)客戶,，拓寬金融銷售渠道。

?企業(yè)管理者也可統(tǒng)一創(chuàng)建金融銷售營銷內(nèi)容,，幫助銷售一起做好客戶運(yùn)營

 

6,、離職銷售客戶再分配

?離職信貸員或銷售的客戶?？梢苑峙浣o公司其他同事,，避免客戶流失。

?當(dāng)在職銷售的崗位有變更時(shí),，企業(yè)也可以將在職員工的客戶分配給其他同事繼續(xù)提供服務(wù),。

 

7、客戶意見,，多渠道收集調(diào)研

?企業(yè)可將OA系統(tǒng)中搭建的客戶問題收集,、客戶滿意度調(diào)研等表單，以二維碼或鏈接的形式外部分發(fā)在微信公眾號(hào)、**,、客戶微信等渠道,，快速收集客戶需求。

?客戶有問題或有需求隨時(shí)隨地高效反饋,、上報(bào),。

?客戶提交的滿意度調(diào)研自動(dòng)同步回傳OA系統(tǒng)，并可作為服務(wù)人員的考評(píng)依據(jù),，有效督促改善服務(wù)質(zhì)量,，提升客戶滿意度和復(fù)購率!

 

二、業(yè)務(wù)流程管理

1,、多個(gè)業(yè)務(wù)流程模塊,，全面規(guī)范落地

?利用eteams搭建電子化流程，為金融行業(yè)的行政,、人事,、財(cái)務(wù)、交易管理,、客服管理,、IPO規(guī)范等多個(gè)業(yè)務(wù)模塊提供流程支撐，實(shí)現(xiàn)電子化,、規(guī)范化管控,。

 

2、智能工作流,，打破溝通壁壘

?流程中心為用戶提供待辦事宜,、已辦追蹤，流程查詢,，使工作變被動(dòng)為主動(dòng),減少流程滯留

?各種文件,、單據(jù)的申請(qǐng)、簽字,、蓋章等都在線完成,，操作留痕;

?智能工作流程引擎，流程自動(dòng)流轉(zhuǎn),、進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控,，打破分支機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)作壁壘;

?強(qiáng)大的平臺(tái)功能支持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)、應(yīng)用模塊直接相互關(guān)聯(lián)等;支持設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,，充分調(diào)動(dòng)并利用資源,，規(guī)避業(yè)務(wù)開展中的諸多金融風(fēng)險(xiǎn)

 

3、移動(dòng)流程,，隨時(shí)隨地處理業(yè)務(wù)

?移動(dòng)APP,、微信都可實(shí)時(shí)接收審批流程的消息動(dòng)態(tài),，并便捷查閱所有詳情，提升處理效率

 

4,、集成電子簽，實(shí)現(xiàn)企業(yè)電子用印

?業(yè)務(wù)流程簽署支持與契約鎖電子簽集成,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的電子用印和數(shù)字簽名需求,，有效降低合同風(fēng)險(xiǎn)和辦公成本，提高履行效率,。

?服務(wù)過程中需要客戶簽署的業(yè)務(wù)單,、**單等，通過企業(yè)微信就能將簽署鏈接發(fā)送到客戶微信,，客戶在微信完成身份驗(yàn)證后,，就能快速簽字蓋章確認(rèn)。

?簽署后自動(dòng)歸檔,，企業(yè)和客戶都能隨時(shí)追蹤查詢,，保障雙方權(quán)益。

 

5,、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表,，為決策提供依據(jù)

?業(yè)務(wù)流程結(jié)束后，數(shù)據(jù)云端儲(chǔ)存,，自動(dòng)匯總形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表

?支持按照類型,、時(shí)間等企業(yè)具體數(shù)據(jù)分析需求,，自定義形成折線圖,、柱狀圖等可視化的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，為金融企業(yè)提供詳細(xì)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析,，為決策提供依據(jù)。

 

三,、知識(shí)管理

1,、海量金融知識(shí)，分類存儲(chǔ)

?金融行業(yè)海量的客戶往來數(shù)據(jù),、合同文件,、項(xiàng)目文件、行業(yè)法規(guī)等各類文檔,，可在OA知識(shí)庫構(gòu)建統(tǒng)一信息資源平臺(tái)進(jìn)行文檔分類存儲(chǔ),，安全調(diào)用，徹底消除數(shù)據(jù)不**,，共享度不高,、管理分散,、維護(hù)工作量等因素大致的孤島。

?豐富的權(quán)限管理,，讓合適的文檔推送給合適的人員

?知識(shí)文檔多端口同步,，隨地打開查閱

 

2、知識(shí)在線討論,，長期累積經(jīng)驗(yàn)

?且支持對(duì)企業(yè)知識(shí)文檔建立談?wù)搮^(qū),，記錄存儲(chǔ)單位協(xié)作過程，長期累積和沉淀經(jīng)驗(yàn),。

 

3,、信息門戶，分類聚合展示信息

?支持針對(duì)知識(shí)建立各類如公司門戶,、部門門戶,、報(bào)表門戶、IPO門戶,、客服門戶,、信息發(fā)布門戶等，將公司海量知識(shí)進(jìn)行抽取聚合共享展示,，讓各類信息能夠高效,、便捷的上傳下達(dá)，所見即所需,。

 

四,、培訓(xùn)管理

1、培訓(xùn)計(jì)劃創(chuàng)建,，快速通知確認(rèn)

?借助流程可創(chuàng)建培訓(xùn)主題,，根據(jù)培訓(xùn)主題選擇需要培訓(xùn)的人員，并自動(dòng)通知參訓(xùn)人員,，

?參訓(xùn)人員點(diǎn)擊確認(rèn)即可確認(rèn)報(bào)名,，如有時(shí)間沖突也可以直接反饋，無需組織人員再去一個(gè)個(gè)確認(rèn)

 

2,、培訓(xùn)會(huì)議預(yù)定,，支持遠(yuǎn)程培訓(xùn)

?培訓(xùn)管理員可根據(jù)報(bào)名情況提前預(yù)定會(huì)議室，避免會(huì)議室沖突,。培訓(xùn)開始前,，自動(dòng)通知參訓(xùn)人員，避免忘記培訓(xùn)

?且針對(duì)營銷人員分散,，難以統(tǒng)一時(shí)間和場地進(jìn)行培訓(xùn)的情況,，還可借助企業(yè)微信在線組織遠(yuǎn)程視頻培訓(xùn)，針對(duì)性指導(dǎo)

 

3,、參訓(xùn)人員到場情況,，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)

?eteams會(huì)議管理系統(tǒng)還支持培訓(xùn)現(xiàn)場參會(huì)員工手機(jī)掃碼簽到或定位簽到,，精簡簽到流程。

?參訓(xùn)人員情況自動(dòng)統(tǒng)計(jì),，總應(yīng)到,、總實(shí)到列表快速查詢，

 

4,、培訓(xùn)考試,，即刻檢驗(yàn)培訓(xùn)成果

?在培訓(xùn)前還可將金融行業(yè)相關(guān)知識(shí)、培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容等還可自定義編制成考題,，培訓(xùn)課程結(jié)束后，參訓(xùn)人員掃碼即可多人在線同時(shí)考試,，快速檢驗(yàn)培訓(xùn)成果

?若題型有選擇題時(shí),，還能自動(dòng)計(jì)算得分

 

五、更多辦公擴(kuò)展應(yīng)用

1,、組織架構(gòu)--內(nèi)部通訊錄,，以工作為目標(biāo)的矩陣式團(tuán)隊(duì)協(xié)作架構(gòu)

?以工作為目

?打破跨團(tuán)隊(duì)協(xié)作，加強(qiáng)橫向聯(lián)系

?更靈活更彈性

?終端員工更具發(fā)揮空間

 

2,、消息引擎--打造企業(yè)統(tǒng)一溝通平臺(tái)

根據(jù)事項(xiàng)類別,，分類推送，支持PC端,，手機(jī)端,，平板端，微信端等終端無限制順暢溝通,，讓溝通一觸即發(fā),，打造企業(yè)統(tǒng)一溝通平臺(tái)。

 

3,、項(xiàng)目任務(wù)--安排跟蹤整個(gè)計(jì)劃

金融項(xiàng)目的營銷項(xiàng)目,、融資項(xiàng)目等支持跨區(qū)域項(xiàng)目協(xié)助,，個(gè)人項(xiàng)目,、區(qū)域/行業(yè)項(xiàng)目、公司項(xiàng)目層次化管理,，將要參與的人及要完成的事項(xiàng),，在項(xiàng)目中全部安排好，要執(zhí)行的工作細(xì)分拆解,，推進(jìn)整個(gè)項(xiàng)目順暢配合

 

4,、移動(dòng)考勤--智能完成上下班打卡

?打開手機(jī)快速簽到簽退

?開啟自動(dòng)簽到簽退

?語音智能簽到簽退

 

5、人事檔案--員工信息統(tǒng)一管

?統(tǒng)一管理人事信息,、人員合同信息,，及時(shí)續(xù)簽合同

?績效考核--規(guī)范化績效考核流程和內(nèi)容

?個(gè)性化實(shí)現(xiàn)--滿足企業(yè)不同辦公需求

 

在不同的金融行業(yè)，有著不同的辦公需求,，為了滿足不同的業(yè)務(wù)需求,，eteams提供自定義表單、門戶,、報(bào)表,、權(quán)限、流程等功能,，不依賴二次開發(fā)就能輕松解決企業(yè)復(fù)雜的業(yè)務(wù)模式

 

我們OA成功為金融行業(yè)構(gòu)建以客戶為中心,、流程驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)融通共享的**內(nèi)外協(xié)同辦公平臺(tái),，讓客戶服務(wù)和企業(yè)管理同步保障落地,，精準(zhǔn)瓦解金融行業(yè)痛點(diǎn)。打破管理總部,、區(qū)域分子公司,、智能部門之間的信息堡壘，實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司的信息和知識(shí)共享,，實(shí)現(xiàn)”信息可視化,、流程透明化、動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)化“,，管理可控,，有效提高辦公效率。

泛微華南業(yè)務(wù)運(yùn)營中心成立于2003年,，泛微華南業(yè)務(wù)運(yùn)營中心依托“泛微軟件”致力于OA軟件本地化的發(fā)展,，提供兩小時(shí)服務(wù)圈承諾，是一家專門從事OA管理軟件銷售和實(shí)施服務(wù)以及二次開發(fā),，渠道業(yè)務(wù)為一體的軟件廠商,。


在華南區(qū)域有22個(gè)城市有本地化服務(wù)機(jī)構(gòu)，總部設(shè)立于深圳,，下轄東莞,、佛山、珠海,、江門,、汕頭、湛 江,、揭陽,、河源、韶關(guān),、潮州,、肇慶,、梅州、茂名,、湛江,，韶關(guān)、梅州,、南寧,、柳州、桂林,、賀州,、欽 州、河池等華南區(qū)域城市以及香港,，澳門等區(qū)域,。



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