江蘇天鼎證券孫騰：都在等消息落地，這類個股已獲大資金提前建倉,！
目前市場有三件大事：
1）7月下旬ZZJ會議召開,；
2）7月30-31日中美2輪磋商；
3）7月31日美聯(lián)儲7月議息會議,；
結(jié)論：在這三件大事還沒有正式落地的時候,，預期市場量能不會有效放大，所以預期會繼續(xù)強勢震蕩,，選好個股即可,！
5G板塊的投資邏輯：
1）今年是5G元年：5G將成為2019年**的方向，新基建的核心,；
2）5G牌照落地：5G大規(guī)模建設(shè)將正式開啟,，5G基站數(shù)量將達到4G時代的兩倍，景氣度將持續(xù)回升,；
3）消費需求提高：高端PCB,、覆銅板等5G上游核心材料還有國產(chǎn)替代的邏輯，隨著下游消費的需求拉動,，這些核心上游材料將維持高景氣度；
4）5G產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回升已經(jīng)體現(xiàn)在了公司業(yè)績上：近期中報預增的企業(yè)中,，廣和通,、飛榮達、碩貝德,、世嘉科技和滬電股份均預計凈利潤將同比翻倍以上,；
關(guān)注標的：滬電股份、生益科技,、深南電路,、飛榮達,；
投資邏輯：
1）去產(chǎn)能還將繼續(xù)；
2）非洲豬瘟愈加嚴重,；
3）中報業(yè)績迎來炒作,；
關(guān)注標的：天康生物，新五豐,，禾豐牧業(yè),；
投資邏輯：
1）4月末，巨頭帝斯曼因污水處理問題導致其維生素A停報,，期間維生素A,、E供應減少；
2）6月初,，維生素巨頭巴斯夫發(fā)生工傷事故,，巴斯夫維生素A停止報價；維生素A供給端持續(xù)擾動,，供給收縮支撐價格上漲,，所以二季度至今，維生素A累計上漲27%,，維生素E也累計上漲31%,；
3）巴斯夫停產(chǎn)持續(xù)時間長，復產(chǎn)不及市場預期,，其產(chǎn)能占到全球產(chǎn)能的23%,，所以維生素近期價格很堅挺，維生素A漲價具有一定持續(xù)性,；
關(guān)注標的：金達威,、新和成、浙江**,；